Акции IBM продемонстрировали крупнейшее однодневное падение за четверть века в понедельник, снизившись на 13,2% после того, как стартап в области ИИ Anthropic представил инструмент Claude Code. Инструмент утверждает, что значительно ускоряет модернизацию COBOL, критически важного языка программирования, на котором полагаются крупные отрасли, такие как банковское дело, страхование и государственное управление, – все секторы, которые в значительной степени инвестируют в мэйнфреймы IBM.
Рост модернизации COBOL на основе ИИ
Claude Code от Anthropic обещает автоматизировать самые трудоемкие аспекты обновления COBOL, которые традиционно требуют армий консультантов и годы усилий. Стартап утверждает, что его ИИ может сократить сроки модернизации с лет до кварталов, что напрямую бросает вызов устоявшейся роли IBM в обслуживании этих устаревших систем. Этот скачок эффективности имеет большое значение, поскольку COBOL обеспечивает работу важнейшей инфраструктуры; его обновление обходится дорого, сложно и часто неизбежно.
Более широкий рынок отреагировал негативно, поскольку акции программного обеспечения в целом снизились на фоне растущей обеспокоенности разрушительным потенциалом передовых инструментов ИИ. Акции компаний в области кибербезопасности, таких как CrowdStrike и Datadog, также упали, отражая обеспокоенность инвесторов по поводу автоматизации на основе ИИ в сфере безопасности.
Давление Пентагона на Anthropic
Усугубляя ситуацию, Министерство обороны США, как сообщается, ведет напряженные переговоры с генеральным директором Anthropic Дарио Амодеи. По данным источников, цитируемых Axios, госсекретарь Пит Хегсет вызвал Амодеи на встречу во вторник, где Пентагон, вероятно, потребует неограниченного доступа к ИИ Claude от Anthropic для военных целей.
Пентагон хочет, чтобы такие инструменты ИИ, как Claude, работали в закрытых сетях без тех ограничений, которые Anthropic в настоящее время налагает. Этот конфликт подчеркивает растущую напряженность между коммерческими разработчиками ИИ и требованиями правительства об неограниченном доступе, особенно в контексте национальной безопасности. Сообщается, что Пентагон готов разорвать связи с Anthropic, если компания откажется подчиниться, что указывает на срочность ситуации.
Последствия и перспективы на будущее
Падение акций IBM сигнализирует о том, что инвесторы учитывают потенциальное разрушение ее основного бизнеса под влиянием ИИ. Модернизация COBOL представляет собой многомиллиардный рынок услуг, где IBM долгое время занимала доминирующее положение. Если утверждения Anthropic подтвердятся, компания столкнется с реальной угрозой для этого потока доходов.
Агрессивная позиция Пентагона в отношении Anthropic демонстрирует, что правительства все больше готовы оказывать давление на компании, занимающиеся ИИ, чтобы они отдавали приоритет национальной безопасности над коммерческими ограничениями. Эта тенденция может изменить ландшафт ИИ, вынуждая разработчиков адаптироваться к более строгим требованиям регулирующих органов или рисковать потерей прибыльных государственных контрактов.
Ситуация остается нестабильной: все стороны отказались давать комментарии, но давление на Anthropic и IBM очевидно: ИИ меняет не только программное обеспечение, но и расстановку сил в технологической индустрии и сфере национальной безопасности.
